Como a crise da saúde continua afetando o mercado de fragrâncias, os fabricantes de vidros de perfumaria de luxo da França estão na linha de frente. Conversamos com executivos dos principais fornecedores Pochet du Courval, Verescence, Stoelzle, Zignago Brosse e Waltersperger, bem como associações da indústria Cosmetic Valley e La Glass Vallée para entender como esses fornecedores estão enfrentando os desafios atuais, quais soluções estão em preparação criar um ambiente de negócios mais viável e como seus clientes de marcas de luxo podem ajudar a tornar isso uma realidade.
Quando a pandemia de saúde atingiu a Europa no início do ano passado, o mercado seletivo de beleza da França vinha desfrutando de uma série de anos de crescimento. A perfumaria, em particular, estava tendo um bom desempenho: os preços de varejo continuaram a subir ano a ano e a maioria dos fabricantes de vidro de prestígio estava produzindo dentro da capacidade. Então, no início de março, o primeiro bloqueio foi anunciado, as lojas fecharam suas portas em todo o país e os negócios como eles o conheciam pararam.
Quase 12 meses depois, os vidreiros de perfumaria de luxo da França estão avaliando os danos. Das empresas entrevistadas para este artigo, apenas Waltersperger, o último vidreiro do país dedicado exclusivamente à produção semiautomática, viu suas vendas em 2020 caírem menos de 10%; seus concorrentes maiores registraram quedas variando de -15% a -35% para o mais atingido. “Vimos uma queda de 15% nas vendas em relação a 2019, mas acho que estamos um pouco melhor do que alguns de nossos pares porque garantimos novos projetos em cosméticos premium e nos beneficiamos da tendência dessa categoria de mudar do plástico para o vidro. Portanto, fomos mais capazes de enfrentar a crise à luz do fato de que os cosméticos são considerados mais como necessidades do que simples commodities ”, explica Hélène Marchand, Gerente Geral da Verescence para a França. Apesar disso, a produção ainda sofreu; em março de 2020, a empresa desligou seu forno de menor capacidade em seu site Mers-les-Bain (de um total de três fornos) e em meados de fevereiro ainda não havia acionado novamente. Nove de suas 13 linhas estão funcionando hoje e a Verescence também cortou 70 empregos (em sua unidade de Mers e em sua sede) como resultado da crise.
Para o CEO do Pochet Group, Tristan Farabet, 2020 foi tratado no “modo de gerenciamento de crise permanente” a partir de março. “Percebemos rapidamente que a crise estava programada para durar um bom tempo e que não retornaríamos aos níveis de 2019 até 2023. Este ano (2021) ainda estará bem abaixo dos níveis históricos, mas esperamos que os negócios dêem certo progressivamente na segunda metade. ” O grupo francês lançou um acordo coletivo de desempenho para suas unidades Pochet du Courval e Solev em uma tentativa de reduzir os custos fixos, um efeito de arrastamento da crise.
A empresa possui atualmente dois fornos em funcionamento e avançou com a reconstrução de um forno no segundo semestre de 2020. “Os planos de reestruturação da Verescence e da Pochet foram relativamente inofensivos em comparação com o que a indústria enfrentou no ano passado e as perdas de empregos envolveram principalmente funcionários temporários”, observa Valérie Tellier, presidente da associação industrial La Glass Vallée e CEO da empresa de decoração Val Laquage. “Temos que agradecer ao governo as medidas tomadas, pois sem esse apoio os danos teriam sido muito maiores, não só para os vidreiros, mas para toda a comunidade de fornecedores de perfumaria”, observa. “As marcas estão começando a estrear novos projetos, mas no momento elas não conseguem avaliar como o mercado vai responder, o que torna difícil para elas quantificar o negócio que podem nos dar”. Stéphanie Tourres, CEO da Waltersperger.
Stoelzle Masnières, entretanto, que desde então voltou a 75% da capacidade, acendeu seu novo forno em janeiro conforme planejado, aumentando assim sua capacidade em 30%, e diversificou em destilados em sua unidade francesa com uma quinta linha de produção híbrida adaptada a ambos fragrância e cosméticos e bebidas destiladas. (Stoelzle já produz vidro para bebidas destiladas em suas fábricas de vidro na Escócia e na Polônia). “A crise reforçou nosso desejo de não depender de um único mercado e estamos observando o interesse de marcas francesas de destilados pela produção local. Outro ponto positivo é que há uma divisão de margens mais justa no setor de destilados. Enquanto isso, a demanda por fragrâncias e cosméticos aumentou ligeiramente, mas ainda estamos muito aquém dos níveis históricos ”, explica Etienne Gruyez, CEO da Stoelzle Masnières.
Desde o início da crise, nenhum dos fornecedores de vidros para perfumaria do país voltou à capacidade total; a partir de meados de fevereiro, a média varia entre 50% e 75%. Como resultado, como em várias outras indústrias, os fabricantes de vidro tiveram que colocar uma parte de sua equipe em regime de tempo parcial ou, como é o caso da Verescence e Pochet du Courval, demitir pessoal. Isso traz sua própria cadeia de problemas, pois na produção de vidro, especialmente no segmento premium do mercado, a equipe é treinada internamente e se torna especialista em seu comércio graças aos anos de prática. Isso torna as demissões especialmente arriscadas, pois trabalhadores com expertise são essenciais para a manutenção da qualidade da produção, sem falar em seu papel na transferência de conhecimento para as gerações mais jovens.
A crise também está trazendo à ribalta uma série de questões que já eram profundamente problemáticas, mas menos aparentes quando os negócios eram dinâmicos. A falta de visibilidade é uma delas. Alguns executivos dizem que permanecem “completamente no escuro” quando se trata de previsões, o que torna complicado ser ágil ao calibrar a produção. “As marcas estão lançando novos projetos, mas no momento elas não conseguem avaliar como o mercado responderá, então é difícil para elas quantificar o negócio que podem nos dar”, comenta Stéphanie Tourres, CEO da Waltersperger. “Antes da crise, nossos clientes podiam prever as compras com seis meses ou até um ano de antecedência. Hoje, no melhor dos casos, é quase três meses ”, diz Gruyez de Stoelzle. “Isso nos coloca em uma situação bastante paradoxal, pois apesar de não estarmos lotados, ainda podemos ter problemas para responder à demanda; não se trata apenas de equipamentos, de abertura e fechamento de operações, mas também de organização do fluxo de trabalho.
Estamos tentando o nosso melhor para encontrar um equilíbrio entre nossas restrições e as necessidades de nossos clientes ”, acrescenta Marchand. “Antes da crise, nossos clientes podiam prever as compras com seis meses ou até um ano de antecedência. Hoje, na melhor das hipóteses, é quase três meses ” Stoelzle Masnières CEO Etienne Gruyez.
Outra questão que torna os fabricantes particularmente frágeis em tempos de crise são seus custos fixos, e a fabricação de vidro é uma indústria altamente intensiva em capital e energia. Durante uma desaceleração, quando a capacidade está na metade do mastro, os fornos geralmente permanecem acesos, com os custos de energia associados. O estoque é outro problema importante agravado pela crise. “Existem práticas na indústria do vidro que são bastante exclusivas para o nosso setor; nossos clientes nos pedem regularmente para carregar seu estoque – bens que fabricamos. Quando o mercado desacelera, as lojas fecham e as marcas não precisam mais do estoque, pedem que o guardemos por até seis meses. Isso nos coloca em desvantagem, pois pagamos os salários de nossos trabalhadores, fizemos pedidos para nossos próprios fornecedores e pagamos nossos custos de energia. É uma prática penalizante; de certa forma, estamos sendo obrigados a pagar pela desaceleração do mercado ”, observa Marchand. No entanto, ela especifica que alguns clientes deram uma mãozinha durante o primeiro bloqueio na primavera passada, fazendo seus estoques antes do planejado. “A crise amplificou a questão dos estoques. O consumo em 2020 não caiu tanto quanto a produção, visto que os estoques estavam lá. Foi apenas em janeiro (2021) que começamos a ver a última desestocagem, mas demorou um ano inteiro. Acredito que agora podemos estar mais uma vez em sintonia com a demanda do mercado ”, explica François-Xavier Chéru, Diretor Comercial da Zignago Brosse.
“Quando o mercado desacelera, as lojas são fechadas e as marcas não precisam mais do estoque, eles nos pedem para mantê-lo por até seis meses. É uma prática penalizante; de uma forma que estamos sendo feitos para pagar pela desaceleração do mercado ” Hélène Marchand, diretora geral da Verescence France Outro grande ponto de discussão entre os fabricantes de vidro – e entre outros setores de embalagens em geral – são suas margens continuamente decrescentes. Ano após ano, em contraste aparentemente direto com os preços de varejo em constante ascensão das fragrâncias, as margens dos fornecedores continuam caindo. (Uma figura notável que vale a pena lembrar: um frasco de fragrância representa menos de 2% do preço de venda de um perfume no varejo.) “Tudo se resume a uma divisão de margem mais justa. Os vidreiros são solicitados a investir, investir, investir, mas se o preço de venda de nossos produtos não aumentar, é realmente problemático ”, comenta Gruyez. “Esta crise revelou o problema subjacente da baixa lucratividade da indústria do vidro, com margens que entraram em colapso nos últimos 10 anos. Antes da crise de 2008, estávamos em uma indústria florescente e em crescimento com nossa justa parcela de valor, mas tudo isso foi desestabilizado pela crise de 2008. E ainda assim, o mercado de fragrâncias continuou sua história de sucesso principalmente devido a aumentos significativos nos preços de varejo ”, comenta Farabet de Pochet.
“As marcas não podem mais se orgulhar de que são sustentáveis enquanto compram seus vidros na Índia. Um certo nível de coerência precisa se estabelecer ” Zignago Brosse Diretor Comercial François-Xavier Chéru.
E mesmo neste momento de crise, os fabricantes de vidro estão sendo solicitados a serem mais competitivos em termos de preços, de modo a proteger seus clientes de levar seus negócios para países onde os custos de mão de obra são significativamente mais baixos, como na Polônia e até na Índia. “Fazemos o possível para resistir, mas nossos clientes sempre encontram opções mais baratas em países de baixo custo. O consumidor final ficaria chocado se soubesse que algumas marcas premium compram suas embalagens de vidro na Índia apenas para economizar alguns centavos em um produto que vai de € 50 a € 100 no varejo ”, disse um executivo. “Como vidreiros de luxo, nosso objetivo é sair desse período melhor do que saímos depois da crise de 2008-2009, que nos atingiu fortemente porque alguns concorrentes estrangeiros, com seu acesso a mão de obra de baixo custo, conseguiram tomar parte de nosso mercado share e os vidreiros franceses demoraram muito para se recuperar. Precisamos mudar algumas das questões fundamentais que estão prejudicando nossa indústria ”, argumenta Marchand da Verescence. “Sem falar no fato”, acrescenta Chéru, “de que as marcas não podem mais alardear a ideia de que são sustentáveis ao comprar seus vidros na Índia. Um certo nível de coerência precisa se estabelecer ”.
Apesar de suas margens comprimidas, os fabricantes de vidro continuam a investir (e são solicitados por seus clientes a investir) em automação, digitalização e hoje, mais do que nunca, em iniciativas de RSE. Este ano, a Waltersperger segue em frente com a mudança para um novo local – como alguns de seus concorrentes, a empresa recebeu ajuda no contexto do pacote de recuperação do governo francês ligado à crise que neste caso arcará com 20% dos custos;
A Verescence está avançando com seu plano de investimento estratégico para a indústria 4.0 (ou seja, automação e digitalização), bem como com medidas de RSC para melhorar a eficiência energética de sua produção. E, como observado acima, Stoelzle investiu em um novo forno. “Agora precisamos encontrar o equilíbrio certo entre as condições de compra de curto prazo e a saúde de longo prazo de todo o setor” Tristan Farabet, CEO do Groupe Pochet.
O desejo de oferecer soluções para as questões urgentes que os fornecedores enfrentam hoje, ao mesmo tempo em que promove a importância do ‘Fabricado na França’ para o setor está por trás de uma série de iniciativas lideradas pelo cluster da indústria francesa Cosmetic Valley. A organização acelerou desde o início da crise por meio de duas ações principais: organizou Les états généraux de la filière parfums cosmétique, uma iniciativa para abordar as questões trazidas à tona pela crise covid-19 e a criação de a Comité de filière, estrutura apoiada pelo Ministério da Indústria da França que visa oficializar as relações da indústria com o governo francês.
A validação da importância do setor de beleza industrial da França – o segundo mercado de exportação do país depois da aeronáutica – foi a base da “carta de intenções” do Sindicato de Cosméticos e Cosméticos FEBEA, publicada em janeiro de 2021 – um documento que visa incentivar as marcas a ajudarem seus fornecedores neste hora de necessidade.
A carta, assinada por 16 marcas de beleza de luxo, listava uma série de “compromissos” que incluíam o favorecimento do fornecimento local, a otimização dos prazos de pagamento e a resolução de questões de estoque. Embora pareça mais uma demonstração de boa fé, Christophe Massson, Diretor Executivo da Cosmetic Valley, afirma que o documento serviu ao seu objetivo principal de “dar início à conversa”. “A ideia principal desta declaração foi trazer uma verdadeira consciência para as questões e destacar a importância da fabricação made in France para o nosso setor.
Já está começando a dar frutos; estamos vendo uma série de reuniões marcadas entre marcas e fornecedores que acreditamos resultarão em iniciativas sólidas. A carta de intenções acelerou um chamado de alerta muito necessário que esperamos seja o início de um círculo virtuoso neste contexto de crise ”, disse Masson. “Os fabricantes de vidro e seus fornecedores estão enfrentando uma crise profunda enquanto continuam investindo em seus negócios. Essa não é uma situação fácil de se estar ” La Glass Vallée Presidente Valérie Tellier A criação de um Comité de filière, um comité que se dedica especificamente à indústria de fragrâncias e cosméticos, abordará três grandes questões: inovação e concorrência (com o objetivo de que os planos de investimento sejam vistos como estratégicos pelos órgãos governamentais); transição ambiental; e coesão – ou criando relações equilibradas entre marcas e fornecedores. “Este comitê era o elemento que faltava, pois é uma chance para trocarmos sobre questões fiscais, regulatórias e estratégicas. Mas talvez o mais importante, ele fornece o reconhecimento tão necessário ao nosso setor. A beleza foi considerada por muito tempo uma indústria frívola, mas com o Comité de filière estamos sendo reconhecidos pelo que somos: uma rede industrial estratégica. ” A reunião que lançará o comitê deve acontecer em semanas.
Todos os executivos entrevistados para este artigo concordam que a resposta aos inúmeros problemas enfrentados pela indústria poderia ser resumida da seguinte forma: para cada player da indústria apoiar seus próprios fornecedores, concentrar as compras em um número limitado de fornecedores, não sistematicamente buscar o menor preço e pagar mais rapidamente aos fornecedores.
“Esta crise foi um alerta. A ideia é transformar esta ‘declaração de intenções’ em medidas concretas dos nossos clientes. Estamos trabalhando com eles para que algumas das medidas de apoio que nos trouxeram durante a crise sejam duradouras; afinal, nossos clientes nos apoiaram globalmente durante esse período difícil. A ideia não é ser antagônica. Temos a sorte de estar em um segmento de mercado financeiramente sólido e estou convencido de que seremos capazes de encontrar soluções para que cada player da indústria francesa possa viver e investir no negócio de o longo prazo ”, opina Farabet.
“A carta de intenções acelerou um chamado de alerta muito necessário que esperamos ser o início de um círculo virtuoso neste contexto de crise” Christophe Masson, diretor administrativo da Cosmetic Valley “Todas essas medidas são do interesse das grandes marcas; se, como fornecedores, temos o que é preciso para investir, seremos capazes de ser mais competitivos, reduzir nosso impacto ambiental e inovar – uma situação ganha-ganha.
As principais marcas de luxo da França precisam permanecer campeãs em seu mercado. Se esta crise permitir que os principais setores estratégicos do mercado saiam mais fortes, acho que todos sairemos vencedores ”, conclui Marchand.
Já em 2021, executivos afirmam que o primeiro trimestre se parece muito com o mesmo período de 2020. “Este ano será de transição, mas temos sorte de estar em um mercado de beleza, um mercado que reage rápido e pode decolar novamente! ” entusiasma Chéru.
Para Valérie Tellier, o mercado da beleza pode muito bem mudar, mas ela se pergunta, dado o estado atual das coisas, a indústria será capaz de responder na mesma moeda. “Os fabricantes de vidro e seus fornecedores estão enfrentando uma crise profunda enquanto continuam investindo em seus negócios. Essa não é uma situação fácil de se estar. “
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