A transação proposta envolve a venda de 50% da Opella, que abriga marcas como Allegra, Dulcolax e IcyHot, para a CD&R
A Sanofi entrou em negociações exclusivas para vender uma participação majoritária em sua unidade de saúde ao consumidor Opella para a Clayton Dubilier & Rice (CD&R), em um acordo que avalia o negócio em 16 bilhões de euros.
A transação proposta envolve a venda de 50% da Opella, que abriga marcas como Allegra, Dulcolax e IcyHot, para a CD&R. O banco de investimento estatal francês Bpifrance assumirá cerca de 2% de participação, enquanto a Sanofi manterá os 48% restantes, informou a empresa.
A decisão de entrar em exclusividade com a CD&R ocorreu após a Sanofi divulgar que havia iniciado negociações com a gestora de private equity sediado em Nova York, o que gerou um debate político na França sobre o futuro da Opella. A unidade é responsável por medicamentos de venda livre, como o Doliprane, um popular analgésico no país.
O governo francês obteve garantias de que suas exigências em relação aos empregos, produção e investimentos para o Doliprane e outros medicamentos essenciais seriam respeitadas, disse o ministro das Finanças, Antoine Armand, na plataforma X, no domingo.
“Nada muda sobre quem somos e onde estamos”, afirmou Paul Hudson, diretor-presidente da Sanofi, em uma coletiva com repórteres.
A Sanofi informou que espera que o lucro por ação operacional cresça pelo menos um dígito baixo em moeda constante, excluindo a Opella. A meta anterior da empresa, que incluía a Opella, previa estabilidade no lucro por ação, mas teria sido elevada devido ao desempenho esperado no terceiro trimestre.
A farmacêutica francesa havia delineado planos para separar sua divisão de saúde ao consumidor de suas divisões de medicamentos inovadores e vacinas há um ano. Com essa decisão, a Sanofi se juntou a empresas como Johnson & Johnson, Pfizer e GSK, que desmembraram negócios de medicamentos de venda livre para focar em medicamentos prescritos mais lucrativos, mas de maior risco.
A empresa disse que o acordo proposto está sujeito à finalização de contratos definitivos, consultas sociais e aprovações regulatórias habituais. A conclusão do negócio é esperada para o segundo trimestre de 2025, no mínimo.
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