L’Occitane se prepara para fechar o capital

A L’Occitane International está se preparando para sair da Bolsa de Valores de Hong Kong.

O grupo de beleza multimarcas excedeu o limite percentual de ações ofertadas necessárias para que o bilionário proprietário Reinold Geiger finalmente feche o capital da L’Occitane International.

Em abril, Geiger, acionista controlador da L’Occitane International por meio de sua holding de investimentos L’Occitane Groupe, fez uma oferta oficial para adquirir ações em circulação da empresa, avaliando o player de cuidados com a pele em € 6 bilhões.

Mais recentemente, o empresário austríaco ajustou sua proposta de capital para atrair acionistas inseguros.

O acordo revisado deu aos acionistas a escolha entre os HK$ 34 existentes por ação em dinheiro ou dez ações da nova empresa privada para cada ação detida.

A oferta atualizada da Geiger provou ser frutífera, pois o proprietário da Elemis e da Sol de Janeiro revelou que 91,97% dos acionistas desinteressados já ofereceram suas ações.

Essa porcentagem ultrapassa o limite para um squeeze-out de ações não ofertadas para a oferta de ações.

Como resultado, a L’Occitane Holding, outra subsidiária integral do acionista controlador, adquirirá as ações restantes.

A medida preparará o caminho para as etapas finais do processo de privatização da L’Occitane International.

Geiger disse sobre o marco: “Estamos muito satisfeitos com o forte apoio de nossos acionistas.

“Esta transação proporcionará ao nosso grupo a flexibilidade de tomar decisões de negócios de longo prazo.”

Ele acrescentou: “Continuamos comprometidos com nossas estratégias específicas da marca e da geografia.

“Acreditamos firmemente que isso é do melhor interesse de nossos funcionários, parceiros de negócios e outras partes interessadas, que se beneficiarão de nosso crescimento acelerado e maior competitividade na indústria global de cuidados com a pele e cosméticos.”

A mudança marca um objetivo de longo prazo para Geiger, que a Bloomberg informou no verão passado estava procurando comprar a minoria de ações que ainda não possuía na L’Occitane International.

Seu objetivo final relatado era buscar uma avaliação mais alta para a empresa de beleza por meio de uma listagem europeia.

O plano foi arquivado logo depois, mas relatos de que Geiger estava pensando em uma parceria com o proprietário da Supergoop!, Blackstone, começaram a circular já em fevereiro deste ano.

Tanto a Blackstone quanto a Goldman Sachs ajudarão a financiar a transação.

De acordo com o L’Occitane Groupe, a L’Occitane International suspenderá suas ações em 7 de agosto e, após a conclusão da aquisição, sairá da Bolsa de Valores de Hong Kong.

Fonte: L’Occitane se prepara para fechar o capital (cosmeticsbusiness.com)