Serão emitidas até 1.879.100 debêntures no valor de R$ 1 mil cada, com vencimento em 2027
A Natura, empresa do grupo Natura & Co, vai emitir R$ 1,88 bilhão em debêntures em 21 de julho. Os recursos serão utilizados para aquisição facultativa de debêntures da 9ª e da 10ª emissão. O anúncio da aquisição foi feito ontem, em fato relevante publicado na Comissão de Valores Mobiliários no fim da noite.
O objetivo da companhia é alongar sua dívida, já que as emissões anteriores venciam em setembro deste ano e agosto de 2024, respectivamente.
Serão emitidas até 1.879.100 debêntures no valor de R$ 1 mil cada, e com vencimento de cinco anos, ou seja, em 2027. A emissão será em série única e com juros correspondentes à 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (Taxa DI), acrescida de uma sobretaxa máxima de até 1,65% ao ano, com base 252 dias úteis.
A agência de classificação de risco S&P atribuiu escala ‘brAAA’ para a emissão e um rating de recuperação ‘3’ à proposta. “Refletindo nossas expectativas de recuperação média (50%-70%) em caso de inadimplência”, disse em relatório a equipe de analistas. A holding é a fiadora da Natura na emissão.
O texto aponta que a Natura & Co, dona da Natura, apresentou resultado mais fraco devido à remodelação dos negócios da Avon, à guerra na Ucrânia e às pressões inflacionárias. “No entanto, ainda esperamos que a empresa reporte dívida sobre Ebitda [lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização] de cerca de 3x em 2022 por meio de iniciativas de contenção de custos e disciplina financeira para controlar a alavancagem.”
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