Os fornecedores italianos de embalagens de luxo estão vendo a era pós-pandêmica como uma oportunidade para implementar mudanças com foco notável na sustentabilidade. No contexto de uma forte recuperação global, esta abordagem está orientando suas estratégias quando se trata de aumentar a capacidade, inovação e canais de investimento.
Gucci, Prada, Armani, Bulgari, Berluti, Dolce & Gabbana, Loro Piana, Versace, Ferragamo… A Itália é um dos berços de marcas icônicas de luxo. Embora a maioria das casas tenha sido adquirida por empresas como LVMH, Kering ou Michael Kors, grupos de luxo continuam a comprar e manter a experiência “made in Italy”. Em 2022, a LVMH investiu € 235 milhões no país, incluindo uma injeção de € 50 milhões na nova fábrica de couro da Fendi em Capannuccia, nos arredores de Florença. “Até agora, 10% da produção de artigos de couro era feita no local, mas nossa meta é garantir que isso chegue a 35 a 40%”, diz o CEO da empresa, Serge Brunschwig. A fábrica inclui produção, estoque e, o mais importante, um escritório de desenvolvimento de produtos. Em 2015, a LVMH optou pela mesma estrutura integrada para a Berluti, em Ferrare.
O investimento sustentado enraizado no crescimento consistente do mercado de luxo está gerando um impulso significativo que beneficia vidreiros, fabricantes de papel, fabricantes de tampas e toda uma série de subcontratados especializados na produção de componentes em materiais como metal, plástico, papel, papelão, madeira, couro e tecido – todos eles localizados na Itália. Graças à indústria de luxo global, o setor continua crescendo exportando grande parte de sua produção. Mas depois de dois anos de pandemia, é hora de uma atualização – um aggiormiento.
Oferta & demanda: uma “situação de saturação”?
A forte recuperação global – juntamente com as estratégias de RSC entre os players de luxo – levou alguns mercados à saturação. É o caso da embalagem secundária, um mercado que cresceu cerca de 10-15% nos últimos dois anos. “A maioria dos processadores italianos não receberá novos pedidos até 2024”, comenta Ilan Schinazi, diretor comercial da divisão de papel da Fedrigoni. A prioridade é dada à distribuição local e a Itália fez avanços significativos quando se trata de trazer a produção da Ásia de volta para a Europa: a experiência do país na transformação de papelão permite que ela forneça toda a Europa. Schinazi diz que essa força está enraizada em um detalhe único: as caixas de presente para fragrância usam a mesma tecnologia da fabricação de caixas de sapato. Países com um forte mercado de artigos de couro, como Itália, Espanha e Portugal, conseguiram capitalizar essa expertise e atender ao setor de luxo. “Na verdade, os americanos ainda usam a palavra ‘caixa de sapatos’ para os caixões de perfumes”, observa Schinazi. Avaliado em € 2 bilhões, esse mercado de transformação para embalagens secundárias está atualmente dividido entre caixas de papelão, caixas dobráveis e sacolas de compras. Eles são feitos na Europa ou impressos na Itália e montados manualmente na Albânia. “Esse modelo econômico bastante competitivo garante um alto nível de serviço”, afirma Schinazi. A Itália também abriga a Emmeci, principal fabricante de máquinas para a fabricação de caixas para presentes e que detém 80% do parque industrial europeu.
Essa ‘situação de saturação’ também está afetando o vidro e outros componentes de embalagem usados para produtos de beleza seletivos, o que pode resultar em tempos de desenvolvimento mais lentos. O negócio da Bormioli Luigi é impulsionado pelo nicho de perfumaria e cuidados com a pele de prestígio, e a empresa espera crescer de 7 a 8% ao ano no mercado italiano . “Pelo menos por enquanto”, diz Simone Barrata, Diretora da Unidade de Negócios Prestige Perfumes, “a capacidade nos impede de ir mais alto.”
Outros desenvolvimentos dignos de nota incluem a evolução das demandas dos consumidores da geração do milênio, que estão cada vez mais interessados em maquiagem e perfume, em vez de cuidados com a pele, e favorecem os canais de vendas “mais novos”, incluindo o comércio eletrônico. No setor de cosméticos, a Itália é o terceiro mercado europeu em termos de demanda, depois da Alemanha e da França. “Há uma nova tendência impulsionada pela beleza ‘segura’ que favorece produtos orgânicos e verdes, sustentabilidade e versatilidade, com uma demanda por cosméticos híbridos que cumprem várias funções”, observa Matteo Moretti, CEO do fornecedor de embalagens primárias Lumson .
Vidrarias e fabricantes de papel investem em todas as frentes
Os fabricantes italianos receberam bem a recuperação e estão investindo para se adaptar à dinâmica de crescimento do mercado europeu. Para acompanhar o mercado de sacolas de compras, por exemplo, a Fedrigoni investiu € 6 milhões em um novo laminador e uma máquina de corte em sua unidade de Arco, permitindo à empresa “entregar qualquer formato em qualquer lugar da Europa em 10 dias”, diz Schinazi.
A Bormioli Luigi está na reta final de um plano de investimento de 200 milhões de euros que começou em 2019 e culmina em 2024. A vidreira está aumentando suas capacidades de decoração e vidreira, além de atualizar seu sistema de TI para oferecer um atendimento ao cliente mais eficiente, especialmente quando se trata de planejamento e entregas. A empresa familiar possui duas fábricas de vidro na Itália e uma na Espanha, além de duas unidades de decoração na França e uma terceira na Espanha que entrará em operação em 2024 . “Acabamos de instalar uma nova linha de metalização e pulverização catódica, além de duas linhas de lacagem que utilizam verniz à base de água. Também reforçamos nossas máquinas padrão de serigrafia e hot stamping”, explica Barrata.
A Bormioli Luigi pretende aumentar a capacidade em seu site espanhol este ano para produzir mais de 20 milhões de unidades e mais 40 milhões de peças até 2024. Também pretende reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 50% entre 2016 e 2030, mudando para energia elétrica. A empresa está quase atingindo a meta, diz Barrata, pois os fornos elétricos já fornecem 65% da energia necessária para a produção.
Especializada no acabamento de vidros desde 1953, a Cerve também aumentou sua capacidade de produção de perfumaria, cosméticos e louças em 30% nos últimos dois anos. “A Itália é um nicho de mercado que produz qualidade internacional”, comenta Francesco Allegri, CEO da empresa familiar. A forte presença local da Cerve inclui seis locais de produção na Itália, além de uma fábrica de vidro austríaca, a Technoglass, especializada em vidro prensado técnico de alta qualidade. Isso permite que a empresa ofereça um serviço global para decorações que vão das mais simples às mais complexas. “Agora que essa expertise, adquirida em 2018, está totalmente integrada, estamos desenvolvendo tampas e potes de vidro no lugar dos plásticos para produtos de luxo sustentáveis”, afirma. Há três anos, a Cerve investiu em um forno italiano 100% elétrico para sua fábrica austríaca.
Fazendo incursões na inovação de embalagens sustentáveis
“Acabamos de lançar uma nova linha especial para fazer objetos de vidro muito pequenos, de até 13g, e estamos investindo em automação e IA para melhorar a qualidade visual da inspeção”, observa Allegri. Quanto à decoração, a Cerve se define como pioneira em termos de desenvolvimento sustentável pelo uso de materiais como tinta orgânica, hidrolaca e esmaltes livres de metais pesados.
Para os fabricantes que investem em P&D para novos materiais e se comprometem a fortalecer a circularidade dos produtos de luxo, a sustentabilidade é um componente integrante de seu roteiro projetado para aumentar a vida útil de um produto e intensificar o uso, entre outras coisas. Tapì , especialista em fechamentos , por exemplo, está liderando dois grandes projetos em CSR e análise do ciclo de vida do produto (LCA). “Vários produtos, principalmente destilados e licores, estão sendo rebatizados e atualizados com embalagens mais premium e com design ecológico”, observa Paolo Boratto, gerente de marketing. “Isso se reflete em embalagens simples e autênticas, com mais atenção aos detalhes, com impacto mínimo e foco em materiais, reutilização e reciclagem”.
Na busca por processos ambientalmente e socialmente responsáveis, os vidreiros defendem seu material como substituto do plástico. A EcoLine da Bormioli Luigi, por exemplo, é uma linha de recipientes de vidro mais leves que inclui até 40% de vidro PCR. “Oferecemos um produto chave na mão para embalagens com design ecológico e estamos neste momento a adaptar todas as nossas técnicas de decoração a processos mais sustentáveis”, explica Barrata.
Os fornecedores também estão trabalhando com startups inovadoras, como demonstrado pela joint venture da Fedrigoni com a Tecnoform, sediada em Parma, que resultou na criação da Eclose, uma linha de produtos de celulose moldada. “Esta solução nos permite eliminar o plástico dentro de caixões de luxo”, diz Schinazi. A meta dos investidores é multiplicar por dez a capacidade de produção da startup em dois anos . A Fedrigoni também está criando papéis com qualidades que incluem resistência a arranhões e à água, em uma tentativa de substituir o revestimento plástico da sacola de compras. Outras novidades incluem o Paper Snap, uma solução de embalagem 100% papel em dose única para líquidos e semilíquidos, e a linha Re-Play, certificada pelo FSC, que recicla o glassine, o filme protetor à base de silicone, para criar papel para rótulos de vinhos e destilados.
A Lumson chama a atenção com o XPaper, bisnaga de papel com bolsa airless, fruto de uma parceria com a Pusterla 1880, a italiana especialista em estojos, caixas e caixões com sede em Varese, Lombardi. Moretti da Lumson vê um futuro brilhante para o produto graças à sua sustentabilidade, funcionalidade e segurança: “graças à sofisticada tecnologia de impressão e a um filme protetor de acetato de celulose, a embalagem oferece valor visual agregado e um toque sustentável. Uma vez que o conteúdo foi usado, os componentes de plástico e papel podem ser separados, tornando o tubo fácil de reciclar.”
Os fabricantes de tampas também estão reinventando sua oferta com princípios de design ecológico. A Tapì anunciou os próximos lançamentos fora da Europa para suas marcas Tapì e Delage, em particular uma solução de baixo impacto para a fabricação de tampas para o mercado de bebidas espirituosas. Este ano será relançado o Starlight, um fechamento moderno e versátil montado com solda ultrassônica em vez de adesivo, e que pode ser personalizado com diferentes cores e níveis de transparência. Outros lançamentos incluem a linha Neos (baseada em polímeros renováveis), Abor (que reaproveita resíduos de destilação), T-cash (utiliza madeira de barris em final de vida útil) e Varnishless, solução que utiliza madeira tratada termicamente para evite aplicar verniz. E por último, mas não menos importante, o efeito vintage aplicado às tampas de alumínio que garantem um visual artesanal e cru.
A Guala Closures aposta na personalização para se destacar. “Nossas tampas são 100% personalizadas, com potencial infinito para combinar materiais surpreendentes e criar efeitos visuais e texturais inesperados”, explica Gabriele des Torchio, CEO da Guala Closures. O grupo adquiriu a Labrenta, especialista italiana em tampas de alta qualidade, em julho de 2022, para fortalecer sua presença no segmento premium na Itália, Brasil, México e Estados Unidos. O negócio resultou na criação de uma nova unidade de negócios: Labrenta Division Luxe. Quando se trata de materiais que fazem a diferença no design, os clientes podem escolher entre pedra, argila ou cerâmica, que conferem um aspecto áspero ou de alta densidade; resina, para obter diferentes formas em metalização ou debossing ou zamak, para acabamentos metálicos ou em associação com madeira.
Internacionalização avança a todo vapor
Apesar da atual instabilidade econômica e geopolítica, a expansão geográfica deve alimentar um crescimento significativo para os fabricantes italianos nos próximos anos. Há dois anos, Pusterla 1880 trouxe novos acionistas, Andera Partners, para fortalecer seu sistema industrial, bem como dobrar sua atividade através do crescimento europeu. Tapì Spa, apoiado por Stirling Square Capital Partners , também está priorizando a internacionalização, particularmente o crescimento no Oriente Médio. Boratto observa que outros desafios importantes em 2023 incluem otimizar o atendimento ao cliente com uma nova ferramenta de CRM, equipar suas tampas com chips NFC para torná-las interativas e explorar as muitas possibilidades da IA.
“Grandes marcas de luxo querem trabalhar com grupos verdadeiramente internacionais que produzem localmente em cada continente”, diz Schinazi, da Fedrigoni. “Em alguns meses, começaremos a produzir papéis Fedrigoni nos Estados Unidos com a intenção de oferecer aos nossos clientes uma oferta global.” A papeleira está também a trabalhar com a Tageos, empresa especializada em soluções RFID e impressão electrónicas, para desenvolver sua oferta de etiquetas de segurança autoadesivas para e-commerce. Isso proporcionará novas oportunidades não apenas para proteger as marcas, mas também para oferecer aos consumidores uma experiência exclusiva, interativa e personalizada e garantir a rastreabilidade do produto dentro de uma abordagem sustentável (monitoramento das emissões de CO2 durante o transporte, por exemplo). Essas iniciativas ajudarão a favorecer o crescimento entre os grupos globais de luxo nos próximos anos e a manter a Itália – a terra da sofisticação, fantasia e modernidade – no centro da estratégia de regionalização do luxo europeu.
Fonte: https://www.formesdeluxe.com/article/italy-a-luxury-packaging-aggiornamento.63512
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