A Aesop, marca de luxo da empresa brasileira, atraiu o interesse da CVC Capital Partners e de rivais como L’Occitane e Shiseido
A fabricante de cosméticos Natura &Co trabalha com Bank of America (BofA) e Morgan Stanley para vender uma participação em sua unidade Aesop, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A Aesop, marca de luxo da empresa brasileira, atraiu o interesse da CVC Capital Partners e de rivais como L’Occitane e Shiseido, disseram as pessoas a par do assunto.
A Natura preferia inicialmente uma oferta pública inicial de ações (IPO) para a Aesop, mas mudou para uma venda de participação por meio de uma colocação privada por causa dos mercados de ações desfavoráveis, disseram as pessoas. Uma participação minoritária seria relativamente fácil de vender devido a questões operacionais, e agora é o caminho mais provável que a Natura tomará, disse uma das pessoas. As discussões estão em estágio inicial e podem terminar sem um acordo, disseram as pessoas.
Natura, Bank of America, Morgan Stanley e CVC não comentam. L’Occitane e Shiseido não responderam imediatamente a pedidos de comentários. O “Daily Mail” noticiou anteriormente o interesse de CVC, L’Occitane e Shiseido.
A Aesop respondeu por cerca de 7% da receita líquida total da Natura. Natura, com sede em São Paulo, disse em 18 de outubro que estava avaliando opções para destravar valor na Aesop, incluindo um possível IPO ou cisão, já que a empresa buscava restaurar a confiança dos investidores. O anúncio, parte de uma reforma mais ampla orquestrada por Fabio Barbosa, que assumiu o cargo de presidente global da Natura neste ano.
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