Debêntures de farmacêuticas movimentarão mais de R$ 1 bilhões

Cimed e Hypera Pharma anunciam emissões milionárias.

O ano começou agitado na bolsa de valores. Isso porque duas ações de debêntures de farmacêuticas movimentarão mais de R$ 1 bilhão. As informações são do Lexlegal Brasil e InfoMoney.

De um lado, a Cimed acionou dois grandes escritórios de advocacia para assessorar sua emissão de debêntures. Do outro, a Hypera aprovou emissão no valor de R$ 530 milhões.

Show do “bilhão”: debêntures de farmacêuticas aquecem mercado 

Cimed usa emissão para crescer

A 4ª emissão de debêntures da Cimed contou com a assessoria dos escritórios Machado Meyer Advogados e Monteiro Rusu Advogados. As empresas atuaram na estruturação e execução do negócio.

Com um valor total de R$ 500 milhões, a operação envolveu a distribuição pública de debêntures não conversíveis em ações, regulamentada pela Resolução CVM 160. O coordenador líder da oferta foi o UBS Brasil.

Os recursos captados serão utilizados na expansão da farmacêutica, visando uma presença cada vez maior dentre os grandes players do setor.

Hypera destinará recursos para resgate antecipado ou amortização parcial 

Com prazo de vencimento de cinco anos, a 19ª emissão de debêntures da Hypera (HYPE3), terá um montante total de R$ 530 milhões. Assim como as da Cimed, elas não serão conversíveis em ação.

Os recursos obtidos pela operação serão utilizados para um resgate antecipado total ou uma amortização parcial da 11ª emissão de debêntures do laboratório. Elas fazem jus à remuneração equivalente a 100% das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de um dia, acrescida de sobretaxa de 0,90% ao ano base de 252 dias úteis.

Fonte: https://panoramafarmaceutico.com.br/debentures-de-farmaceuticas-1-bi/