Um novo relatório da The Business of Fashion & McKinsey and Company afirma que a indústria global de beleza está no meio de uma nova era de crescimento e expansão.
Um novo relatório do The Business of Fashion (BoF) e da McKinsey and Company revela que a indústria global de beleza está no meio de uma nova era de crescimento e expansão, com vendas globais no varejo estimadas em US$ 580 bilhões até 2027.
Cuidados com a pele, fragrâncias, cosméticos coloridos e cuidados com os cabelos devem crescer globalmente entre 2022 e 2027.
Os cuidados com a pele, como a maior categoria de beleza, devem crescer de US$ 190 bilhões para US$ 260 bilhões, impulsionados pela inovação e pelos compradores que buscam produtos focados na eficácia baseada na ciência.
Espera-se que as vendas no varejo de fragrâncias aumentem de aproximadamente US$ 70 bilhões para quase US$ 100 bilhões, beneficiando-se da penetração esperada na China e do crescimento nos EUA.
Espera-se que os cosméticos coloridos continuem sua recuperação pós-pandemia, passando de US$ 80 bilhões para cerca de US$ 105 bilhões, com crescimento amplamente distribuído uniformemente entre os segmentos de preços.
Espera-se que os cuidados com os cabelos (excluindo dispositivos) aumentem de US$ 90 bilhões para US$ 120 bilhões, com a categoria passando por uma “ skinificação ” à medida que os consumidores adotam rotinas de cuidados com os cabelos em várias etapas, da mesma forma que vêm fazendo com os cuidados com a pele.
O relatório também identifica várias dinâmicas críticas para o setor durante um período de cinco anos até 2027: reequilíbrio geográfico; a necessidade de escalar indies; oportunidades de fusões e aquisições; influência da Gen-Z; e expansões de bem-estar e autocuidado.
“Estamos testemunhando uma mudança na forma como os consumidores pensam sobre beleza. Não se trata mais apenas de batom e cuidados com a pele, mas de uma abordagem holística de como esses produtos nos fazem sentir sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor”, disse Priya Rao, editora executiva do The Business of Beauty, The Business of Fashion. “Nosso relatório combina uma pesquisa aprofundada com nossa análise especializada do setor para prever o que o mercado pode esperar nos próximos anos.”
Mudança de prioridades geográficas e de categoria
A beleza consolidou sua reputação como uma indústria resiliente que pode oferecer consistentemente altas margens e novos caminhos de expansão. De acordo com o relatório, isso continuará, mas exigirá que os players de beleza aprofundem sua diversificação geográfica: enquanto os EUA e a China devem continuar sendo os mercados de peso do setor, outros podem desempenhar papéis maiores na geração de receitas do que no passado.
Além de explorar as oportunidades na China e nos Estados Unidos, o relatório se concentra no Oriente Médio e na Índia como exemplos de mercados que os players de beleza podem considerar. No Oriente Médio e na África, as vendas no varejo de beleza devem chegar a US$ 47 bilhões até 2027, devido em parte à modernização econômica sob novos programas governamentais e à renda familiar relativamente alta, entre outros fatores.
Espera-se que a Índia, que vale US$ 14 bilhões, aumente para US$ 21 bilhões até 2027, impulsionada pelos níveis crescentes de renda disponível e uma grande geração de compradores mais jovens e digitalmente experientes.
A ascensão do bem-estar
Desde o final dos anos 2000, o bem-estar e o autocuidado foram assimilados ao mainstream e hoje os consumidores estão procurando produtos que atendam às suas necessidades estéticas, bem como à saúde física e mental. A maioria dos consumidores dos EUA, China e Europa disse que planeja aumentar os gastos com produtos e serviços de bem-estar no próximo ano.
A indústria global de bem-estar de US $ 1,5 trilhão de hoje está projetada para crescer até 10% até 2027 e será refletida no aumento de ofertas de produtos que mesclam beleza e bem-estar. A pesquisa com consumidores da McKinsey descobriu que os produtos de bem-estar que devem crescer em popularidade incluem: sono (30% dos entrevistados dizem que usam regularmente produtos e serviços para melhorar o sono), bem-estar sexual (com aproximadamente 20% dos consumidores hoje usando esses produtos) e suplementos (variando de vitaminas e adaptógenos a lanches e bebidas infundidos com benefícios de beleza e promoção da saúde).
Comprando beleza: comportamento do consumidor
Para enriquecer a análise da indústria deste relatório e explorar as preferências dos compradores de beleza, a McKinsey realizou uma pesquisa com consumidores em seis grandes mercados – China, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália. Entre outras descobertas, 40% dos consumidores indicaram que são fiéis às marcas que conhecem e confiam, enquanto uma proporção maior – 69% – disse que gosta de experimentar novos produtos pelo menos a cada seis meses. A pesquisa também trouxe informações sobre jornadas de compras, onde os consumidores citaram a loja como seu método preferido de compra (45%), seguido pelo online (40%).
Semelhante às compras de moda, os compradores de beleza também estão focados na sustentabilidade. Quando questionados sobre os três principais aspectos da sustentabilidade que mais importam ao fazer compras de beleza, os entrevistados citaram: ausência de ingredientes que agridem o meio ambiente, fórmulas 100% naturais e produção livre de crueldade.
Principais conclusões
Cinco temas abrangem todas as quatro categorias de beleza para remodelar a indústria da beleza:
1. O novo mapa de crescimento : China e EUA continuarão a ser os principais mercados de beleza, mas outros mercados também devem fazer parte das estratégias de crescimento de marcas e varejistas.E o Oriente Médio está emergindo como pontos críticos de crescimento, com vendas no varejo que devem aumentar para US$ 21 bilhões na Índia e US$ 47 bilhões no Oriente Médio e na África até 2027.
2. Bem-estar desperta : os consumidores estão mudando sua compreensão da beleza de puramente estética para abranger o bem-estar holístico, criando novas oportunidades em subcategorias como sono, bem-estar sexual e suplementos de beleza ingeríveis.A indústria global de bem-estar de US $ 1,5 trilhão de hoje está projetada para expandir as vendas no varejo em um CAGR de 10% entre 2022 e 2027.
3. Decodificando a geração Z : as marcas devem adaptar portfólios de produtos, combinações de canais e estratégias de marketing para ressoar com a geração mais jovem de compradores que priorizam valor e eficácia ao selecionar produtos de beleza.A geração Z é mais leal do que muitas marcas podem pensar. Mesmo com o desejo de experimentar novos produtos, quase 60% estão dispostos a continuar comprando de suas marcas favoritas.
4. O Imperativo da Escala : Para as marcas jovens, a expansão está se tornando cada vez mais difícil em um mercado muito lotado e, para escalar, as marcas precisarão se concentrar no canal e na expansão geográfica.De um grupo de 46 marcas com vendas globais no varejo entre US$ 50 milhões e US$ 200 milhões em 2017, apenas quatro ultrapassaram os US$ 400 milhões cinco anos depois.
5. M&A recalibrado : no curto prazo, a atividade de fusões e aquisições de beleza pode não gerar tantos meganegócios como visto em todo o setor no passado, mas a negociação continuará dinâmicaAs margens EBITDA médias das marcas de beleza estão em torno de 15-25%, tornando-as atraentes para os negociadores.
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